中国平安保险香港上市成功 在港公开招股

中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”或“公司”）在香港联合交易所主板上市计划经国家有关监管部门审批及香港联交所聆讯审批申请后，6月14日起，在香港公开招股，这是今年以来香港最大规模的新股上市集资活动。 　　中国平安将透过其全球发行计划发行1,387,892,000股股份，其中包括以H股或美国存托股份形式在国际发行的1,318,497,000股股份，以及在香港公开发售的69,395,000股H股。香港公开发行的最高发行价格为每股11.88港元（不包括相等于发行价1.012%的经纪佣金、香港联合交易所交易费、投资者赔偿征费，以及香港证监会交易征费）。  　　香港公开发行及国际发行所占股数比重，将根据回拨机制（视乎香港招股部分的认购反应）予以调整。此外，若超额配股选择权得到行使，公司与售股股东须发行最多共208,183,000股的额外股份。  　　中国平安董事长兼首席执行官马明哲表示：“平安能取得今天的成绩，源自于政府相关部门和社会各界的大力支持，源自于广大客户与股东的支持，也源自于平安员工所秉持的远大理想和卓越努力。平安以专长的保险业务为核心，致力为客户提供广泛的金融产品和服务，并以实现持续稳定的盈利增长及可观的股东回报为目标。有效采纳国际惯例、力求创新，并保持优良的公司治理，是中国平安的核心企业文化。” 　　他指出，中国平安拥有一支经验丰富、实力雄厚的管理团队，具备国际保险业专长，对中国内地保险业了解。中国平安是中国家传户晓、备受推崇的品牌，其强大的多渠道分销网络为公司建立了明显的竞争优势。中国平安具备强大的投资管理能力，以及先进的信息科技系统。 　　中国平安是中国首家聘请国际会计师事务所担任外部独立核数师的大型保险集团，并自1995年起聘请国际精算师顾问公司，对寿险责任准备金作出独立审议。继汇丰保险控股有限公司于2002年投资中国平安之后，公司已进一步加强其内部监控、代理人监察及督导，以及风险管理工作。 　　马明哲表示：“虽然中国保险市场竞争激烈，但我们深信公司能凭借稳固的市场地位，发展切合客户需要、为公司带来利润贡献的产品和服务，并善用覆盖全国的客户热线中心及中央客户数据库，以更具成本效益地增加交叉销售机会。” 　　按2002年的市场占有率计算，中国平安是中国第二大人寿保险公司及第三大财产保险公司，在实现持续利润增长及把握中国市场庞大商机方面具有优势。截至2002年12月31日止年度，公司录得净利润20.17亿元人民币，而2003年同期上升至23.2亿元人民币，增长约15%。公司预期截至2004年12月31日止年度的利润（扣除税项及少数股东权益，但未扣除特殊项目）将不会少于27.6亿元人民币，即较2003年的股东净利润增长18.97%。公司截至2003年底的资产总值为2,035亿元人民币，较2002年同期增长25.1%。 　　公司客户人数稳健增长。于2003年底，寿险业务的个人客户数目约为2,688万名，较2002年同期的2,121万名增长26.68%；而财产及意外保险的个人客户数目则由2002年底的354.6万名增至2003年底的393.3万名，增幅为10.91%。 　　中国平安的优质客户为公司带来优良的继续率。于2003年底，个人寿险客户的13个月及25个月保单继续率分别为85.7%及79.6%，这将对公司的长期盈利作出贡献。 　　假设不行使超额配股权，中国平安预计集资净额为128.67亿港元。集资所得款项将用作一般商业用途、优化业务经营，以及提高信息科技系统的水平。 　　香港公开发行的股份6月14日开始接受认购申请，并于2004年6月17日正午截止认购。预期股份可于2004年6月24日在香港联合交易所开始买卖。 　　这次全球发行由中银国际控股有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利添惠亚洲有限公司担任联席全球协调人和联席帐簿管理人。　　有关上市章程及公告等文件，可到香港联合交易所网站查询(http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk)。 

 

附：财务资料（截至12月31日止年度，百万元人民币）

 

2001

2002

2003

总收入

41,834

58,748

66,623

经营利润

3,919

2,753

2,816

净利润

2,952

2,017

2,320

 

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